半导体设备与先进封装 行业大本营

半导体设备与先进封装 行业大本营

🔗 核心节点映射：
- 🗺️ 产业链拓扑：半导体设备与先进封装 产业链图谱
- 📖 核心基本面：行业概念与概览 (商业模式与框架)

📡 动态流水 (自生长)

⚠️ 无需手动搬运：只要你在 00_收件箱 或 01_市场监控 的文档名/内容中提及相关关键词或打上对应标签，系统会自动抓取并汇聚于此。

TABLE file.mtime as 最新触碰, file.folder as 所处位置
FROM "00_收件箱" OR "01_市场监控" OR "08_对话沉淀"
WHERE contains(file.name, "半导体设") OR contains(file.name, ("半导体") OR contains(file.tags, "半导体设备与先进封装")
SORT file.mtime desc
LIMIT 15

🎯 关联标的矩阵 (自动映射)

聚合 02_标的跟踪 中属于该产业链的核心公司最新动态：

TABLE file.mtime as 更新时间
FROM "02_标的跟踪"
WHERE contains(file.name, "半导体设") OR contains(file.tags, "半导体设备与先进封装")
SORT file.mtime desc
LIMIT 10

📥 手动/高频数据底稿

(这里仅存放必须由你手动更新的核心 Excel / 财务估值底稿或永久性数据)

• 🌀 周期定位与存货指标复盘 (2026-09) — 行业跟踪：设备周期与存货指标复盘
• 覆盖六家（北方华创 / 长川科技 / 精测电子 / 芯源微 / 拓荆科技 / 华峰测控）12 年 / 48 季度存货同比长样本
• 核心结论：存货增速是区分商业模式的照妖镜，不是择时工具；前道后道相关性符号相反；峰值逐轮递减使固定阈值失效
• 可视化：半导体设备_存货增速_12年长样本.html（3 张手写 SVG + 4 张表）
• 🚀 美股半导体设备全景跟踪 (2026版) — 美股半导体设备全景跟踪：WFE大周期与先进架构双轮驱动
• 覆盖美股 15 家核心标的（ASML/AMAT/KLAC/LRCX/ONTO/CAMT/NOVA/TER/FORM/ACLS/VECO/MKSI/UCTT/ICHR/AEHR）
• 核心结论：GAA 2nm、背面供电 BSPDN 与 HBM4/CoWoS 先进封装重塑设备弹性，构建“3大抗周期底仓 + 4大高弹性矛”买方配置矩阵
• 🔬 产业链图谱：半导体设备与先进封装 产业链图谱
• [在此处链接你的估值模型或西格玛底稿]