美光科技 (MU) 动态跟踪日志

美光科技 (MU) 动态跟踪日志

记录关于 MU 的关键催化、仓位调整、重大边际变化与财报季点评。

📅 2026-10-12：首发覆盖与建档完成

• 操作评级：高弹性主力
• 估值锚点：2028E 15x PE
• 建档核心逻辑：全球DRAM三巨头唯一美系玩家，HBM3e能效登顶卡位英伟达，全行业资本开支克制驱动超级利润周期
• 催化节点监控：预计下一关键验证节点位于 2026-12-18 前后。